01. ザッツ・ザ・ウェイ (DJ TEN + SPIRAL DIRT RMX VER2.0) / X-TREME
CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU(DJ TEN + SOL!D V!S!ON REMIX) / BEAT BOX
02. カリート (CANNON CRACKER REMIX) / スパゲッティーニ
WOOKIE WOOKIE(OVERHEAD CHAMPION MIX) / MACHO MAN
03. アップ (DJ TEN + SPIRAL DIRT REMIX) / TK
BUTTERFLY(DELACTION REMIX) / SMiLE.dk
04. スカイ・ハイ(DJ KAYA VS DJ JOKER PROJECT NASCA 07 PARADISE MIX) / DJ MIKO
GASOLONA (DELACTION REMIX) / DANNY RAY
05. サタデー・ラブ・アフェア(FRIDAY NIGHT POSSE REMIX) / ノーザン・ハイツ
SO SO (Overhead Champion Mix) / MISA
06. ゲット・アップ！ / ダンヒル
FINE TOGETHER (DJ HIBIKI & KEN-BOW MIX) / DELACTION
07. ドゥビ・ドゥビ (DELACTION REMIX) / ミー＆マイ
K.O. (FIGHTING SPIRITS MIX) / DJ U*HEY?
08. ラブ・アゲイン(ROB MAYTH REMIX) / カスケーダ
CANARIA / DORATORA
09. アレキサンドライト / パラダイス
AFRICA (ORIGINAL CLUB MIX) / DANK-ONE
10. サンバマン / アロハ
FLASHBACK (ORIGINAL CLUB MIX) / ALPHAZONE
11. ハング・アップ(ORANGE SUMMER RMX) / イン・ディープ
RELIGION / CARIBBEAN
12. スクリーム・4・ザ・ファッキン・ソサエティー / DJ TEN SPIRAL DIRT
HISTORY / SCULPTURE
13. レイラ(ORIGINAL MIX) / DJユー☆ヘイ？vs.DJミナガワ
FREE RADICAL (DJ KEN-BOW MIX) / DELACTION
14. サマー・ブリーズ(ORIGINAL CLUB MIX) / ダンク・ワン
D.O.U.B.T!! / 4SKIPS vs. FLOORBREAKER
15. ビューティフル・マン(NASCA JOKER'S PARADISE MIX) / ラジオラマ
60s / ARPEGGIO
16. リッスン・トゥ・ユア・ハート(NASCA JOKER'S HARMONY MIX) / D.H.T
NOBODY KNOWS... (ORIGINAL CLUB MIX) / DANK-ONE
17. デイ・ブレイク / ディープ・インパクト
AXEL F (EXTENDED TRANCE MIX) / DJ SMARTY PANTS
18. 睡蓮 / 神楽
I WANT YOU / LONG-T
19. ユー・レイズ・ミー・アップ(NASCA GOLD MEDAL MIX) / インターフェイス
REASON / LOVERS
ボーナス・トラック
20. イン・マイ・ハート (Dank-One Original Radio Edit) / BETTY BLUE feat. TSUKASA
IN MY HEART (Dank-One Original Radio Edit) / BETTY BLUE feat. TSUKASA