01. 残酷な天使のテーゼ (Club Mix) / DIANA GROSS
02. Prologue (SPACEY vs. garamonn Remix) / TSUKASA
03. SA-YO-NA-RA (2007 album version) / KEI
04. MA☆GI☆CA☆～夢の魔法はマ☆ジ☆カ☆～ / フォー・スキップス vs. フロアブレイカー
05. 夏物語～Summer Story～ (SP SHOW☆HEY? vs. BIG KISS Remix) / MISA
06. エヴリバディ・ハッピー(VOCAL VERSION) / ミント
07. マイ・ストーリー / MIU☆MIU
08. Distance ～In Your Love～ / 青山 操
09. マジック / ティアラ
10. ハーフウェイ・アラウンド・ザ・ワールド (ALMIGHTY DEFINITIVE MIX) / A★TEENS
11. ウェイク・アップ(DJ KAYA DANCE REMIX) / ヒラリー・ダフ
12. ビリーブ・ユア・マインド / ミント
13. ダン・ダリラン (EXTENDED MIX) /ジョガ
14. フレンズ / ラヴスキャンダルス
15. Weather News ～晴れたらいいな～ / Gavin feat. Aya
16. ドゥビ・ドゥビ (DELACTION REMIX) / ミー＆マイ
17. UP (DJ TEN + SPIRAL DIRT REMIX) / TK
18. DEEP IN MY HEART (DANK-ONE ORIGINAL MIX) / BETTY BLUE feat TSUKASA
19. HAPPY DAYS, HAPPY TIMES / KEI
20. ユー・レイズ・ミー・アップ (NASCA GOLD MEDAL MIX) / インターフェイス
21. ジャスト・ワナ・ラヴ・ユー〈S.T.F. remix〉/ DJ KAYA フィーチャリング・キーン
ボーナストラック
22. Believe / 玉置成実